ניתוח אגוס: המחסור ביפן באספקת אדמה נדירה צפוי להימשך עד 2027-2028

HOUSTON, 14 באוגוסט (Argus) - מכיוון שהפרויקטים הקשורים לגיוון שרשרת האספקה ​​של יפן צפויים להשיג כושר ייצור-בקנה מידה גדול רק עד 2027-2028, היצרנים היפניים יכולים כרגע להשיג רק כשני שלישים מהאספקה ​​הנדרשת של אדמה נדירה. החסר מתרכז בעיקר בגזרת אדמה נדירה כבדה.
על פי סקר שנערך על ידי פלטפורמת ניהול הסיכונים של שרשרת האספקה ​​של טוקיו, Resilire, ביוני השנה בקרב 400 מנהלי רכש ומנהלי ייצור יפנים, למעלה מ-90% מהנשאלים ציינו שלא ניתן להשיג לפחות סוג אחד של אדמה נדירה או חומר קשור באספקה ​​מספקת.
הסקר העלה כי שיעור שביעות רצון הרכש הממוצע של החומרים הקשורים למשיבים עמד על 68% בלבד, כאשר 66% מהמפעלים קיבלו אספקה ​​הנמוכה מ-80% מהביקוש בפועל. סקר זה כיסה 151 יצרני חומרים; 128 יצרני רכיבים; ו-121 יצרני-מוצר קצה.
המחסור השפיע על הייצור
המחסור באספקת אדמה נדירה מועבר בהדרגה לקצה הייצור. כ-88% מהנשאלים ציינו כי הייצור או המסירה הושפעו, כאשר 41% חוו עיכובים באספקה; 18% נאלצים להשעות את הייצור; ורק 12% ציינו שהם לא נפגעו. בינתיים, עלויות הרכש המשיכו לעלות. במהלך השנה האחרונה, עלות הרכש הממוצעת של המפעלים של המשיבים עלתה ב-22%. 83% מהמפעלים ראו עלייה בעלויות הרכש; 53% מהמפעלים חוו עליית עלויות של יותר מ-20%.
האספקה ​​מחוץ לסין עדיין אינה מספקת
המשיבים סבורים כי לחץ האספקה ​​הנוכחי נובע בעיקר מאמצעי בקרת היצוא שיישמה סין מתחילת 2025. אמנם אושרו כמה רישיונות יצוא, אך עדיין קשה מאוד לשווקים מחוץ לסין להשיג מוצרים נלווים. משתתפי הסקר דיווחו כי רכישת הנאודימיום היא הקשה ביותר, כאשר 74% מהחברות מפרטות את הקשיים ברכישת חומר זה, ואחריהן סמאריום, 71%, גדוליניום, 69%, איטריום, 68%, דיספרוזיום, 62%, וטרביום, 62%.
בין אלה, חמישה שייכים ליסודות האדמה הנדירים הכבדים שנכללו בניהול רישוי היצוא של סין באפריל 2025.
למרות שניאודימיום לא נכלל ברשימה שלמעלה, מכיוון שהוא חומר הגלם המרכזי של מגנטים קבועים מברזל ניאודימיום, וסין הרחיבה לאחר מכן את מערכת רישוי הייצוא למוצרי מגנטים, ניאודימיום הפך גם לאחד החומרים הקשים ביותר-להשגה-.
לעומת זאת, המצב עבור יסודות אדמה נדירים קלים עם בסיס אספקה ​​שלם יותר הוא מעט טוב יותר. לנתנום וצריום הם כדורי הארץ הנדירים הקלים עם ההיצע והייצור השופע ביותר בסין מחוץ לסין.
רק 9% מהנשאלים ציינו כי כל החומרים שנרכשו לא נתקלו בקשיים באספקה.
ההתקדמות של גיוון שרשרת האספקה ​​אינה מאוזנת
המשיבים ציינו כי השיעור הממוצע של האספקה ​​של סין במקורות אדמה נדירים שלהם עדיין הגיע ל-61%, ו-62% מהמפעלים הסתמכו על סין עבור יותר ממחצית מאספקת אדמה נדירה שלהם.
מאז סין הגבילה את יצוא אדמה נדירה בשנת 2010, יפן החלה לקדם נמרצות את הגיוון של מקורות האספקה ​​ואישרה לסוכנות יפן לביטחון מתכת ואנרגיה (JOGMEC) להשקיע בפרויקטים של אדמה נדירה בחו"ל.
עם זאת, בשל המחירים הנמוכים של כדורי אדמה נדירים בעבר, פרויקטים רבים מחוץ לסין היו חסרים כדאיות כלכלית, ולכן התפתחותן של שרשראות אספקה ​​חלופית גלובליות הייתה איטית יחסית.
בכדורי אדמה נדירים בהירים, יפן השיגה תוצאות משמעותיות יותר.
JARE, שהוקמה במשותף על ידי JOGMEC ו-Sojitz ב-2011, הפכה לעמוד חשוב במערכת אספקת האדמה הנדירה הקלה של יפן. במרץ השנה, JARE חתמה על הסכם עם Lynas האוסטרלית לרכישת 5,000 טון של תחמוצת פרסאודימיום-נאודימיום מדי שנה, כאשר החוזה תקף עד 2038.
באדמה נדירה כבדה, סוג'יץ ייבאה לראשונה מעפרה אוסטרלית והשלימה את ההפרדה במלזיה באוקטובר 2025, וייבאה מוצרי דיספרוזיום וטרביום.
גם תוצאות הסקר מאשרות את ההבדל הזה. בגלל שיפן הקימה בעצם מערכת אספקה ​​יציבה ללנתנום וצריום, למפעלים יש פחות דאגות; בעוד סמריום וגדוליניום וכו', כדורי אדמה נדירים כבדים, בשל היעדר מקורות אספקה ​​יציבים ומספקים מחוץ לסין, הפכו לחומרים המודאגים ביותר.
צפוי שתהיה הקלה מ-2027 עד 2028.
מספר פרויקטים הנתמכים על ידי JOGMEC מתוכננים כעת לטפל ביסודות אדמה נדירים כבדים הדרושים ביותר. עם זאת, הם לא יוכלו להקל על לחץ האספקה ​​בטווח הקצר.
טויוטה צושו מפרויקט לופדל בנמיביה עורכת מחקר היתכנות על מרבץ העפרות של לופדל בנמיביה ומתכננת לקבל החלטה מסחרית במהלך שנת הכספים שתסתיים במרץ 2027.
כושר הייצור המתוכנן של הפרויקט הוא בקירוב: סך תחמוצות אדמה נדירות 2,000 טון לשנה; דיספרוזיום 117 טון לשנה; טרביום 17.5 טון לשנה.
פרויקט Caremag בדרום מערב צרפת, שהושקע על ידי Iwatani מ-Caremag, יעבד: 2,000 טון לשנה של מגנטים משומשים של אדמה נדירה; 5,000 טון בשנה של עפרות אדמה נדירות. כמחצית ממוצרי האדמה הנדירים הכבדים יסופקו לשוק היפני.
במקביל, Lynas גם מקדמת את הרחבת יכולת ההפרדה הכבדה של אדמה נדירה.
עם זאת, בין אם פרויקט לופדל, פרויקט Caremag או תוכנית ההרחבה של Lynas יגיעו לרמה תפעולית-גדולה עד 2027-2028, צפוי לקחת זמן מה.
פיגור הזמן הוא נושא הליבה.
הדו"ח מצביע על כך שהבעיות של יפן עוסקות יותר ב"אי התאמה בזמן" ולא בשגיאת כיוון אסטרטגית.
יפן נעלה משאבי אדמה נדירים כבדים. השתתף בפיתוח מכרות בחו"ל; חתמו על הסכמי מכירה ארוכי טווח-; והשקיעו במתקני הפרדה וזיקוק.
אבל הפרויקטים הללו עדיין לא סיפקו מספיק ייצור בפועל לתעשיית הייצור היפנית.
לכן, שיעור שביעות הרצון הנוכחי של 68% מההיצע אינו תופעה חריגה-לטווח קצר, אלא יש לראות בו מדד ריאלי שארגונים צריכים לקחת בחשבון בעת ​​גיבוש תוכניות עסקיות בשנים הקרובות.
עבור ארגונים שכבר הפסיקו את הייצור עקב מחסור בחומרי גלם, לפני שהאצווה הראשונה של מוצרי דיספרוזיום מפרויקט נמיביה תתחיל בייצור, ייתכן שהם יצטרכו לעבור את שני מחזורי התקציב הבאים כדי לעכל את פער ההיצע הזה.