כורה הנחושת האינדונזית עמאן מינרל אינטרנשיונל אמרה בתשקיף שלה ביום רביעי שהיא מתכננת לגייס עד 12.94 טריליון רופיה (880.6 מיליון דולר ארה"ב) מרישום בין ה-28 ביוני ל-3 ביולי.
הרישום יהיה ההנפקה הראשונה הגדולה ביותר בדרום מזרח אסיה השנה, ותעלה על ההנפקה של 10 טריליון רופיה על ידי יצרנית הניקל האינדונזית Trimegah banun Persada, הידועה גם בשם Harita nickel, באפריל, לפי נתוני Refinitiv.
שוק ההנפקות של אינדונזיה היה אחד החמים בעולם השנה. נכון לאפריל, הנפקת מניות ראשונית גייסה 1.58 מיליארד דולר, שניה רק לסין באזור אסיה-פסיפיק למעט יפן ולפני הונג קונג המסורתית, לפי Refinitiv.
הודעת ההנפקה של כריית עמאן הגיעה יום לאחר שענקית המזון החקלאי עולם גרופ הודיעה כי היא לא מצפה שהרישום הכפול של חברת הבת החקלאית שלה, עולם אגרי בסינגפור ובערב הסעודית ייסגר כמתוכנן במחצית הראשונה של השנה, בנימוק של כישלון בהשגה. "כל האישורים הרגולטוריים הדרושים".
הנהלת החשבונות תחל ביום רביעי, על פי התשקיף של כריית עמאן, במחיר של בין 1,650 ל-RP1,775 למניה.
החברה שבסיסה בג'קרטה אמרה בתשקיף שלה שהיא תשתמש בתמורה מההנפקה כדי לשלם חלק מהחוב שלה ולממן כמה פרויקטים, כולל השלמת מתקן נחושת שנבנה באי סומבווה.
למתקן היתוך קיבולת קלט של 900,000 טון תרכיז נחושת והוא יכול לייצר 220,000 טון נחושת קתודית בשנה. על פי נתוני החברה והממשלת ג'נג, עלות היתוך תעלה 983 מיליון דולר.
ממשלת הג'נג של אינדונזיה פטרה באפריל את עמאן מהזמנת יצוא ג'ין לעפרות גולמיות עד מאי 2024, מה שסיפק לחברה מקור הכנסה להשלמת פרויקט מיתח ההיתוך, שחציו הושלם בינואר.
חברת בת של עמאן מינרל, יחידה של קבוצת האנרגיה האינדונזית Medco energy international, מפעילה את מכרה Batu Hijau במחוז מערב Nusa Tenggara.
Amman Mining International רכשה את מכרה Batu Hijau בשנת 2016 מחברת הכרייה האמריקנית Newmont Mining Corp ומתאגיד Sumitomo היפני ושותפיהם.
הופעת הבכורה החזקה של עמאן מינרל ב-5 ביולי עשויה להגביר את אמון המשקיעים בהנפקות הקרובות של אינדונזיה השנה.
הם כוללים את Pertamina Hulu Energi, הזרוע במעלה הזרם של Pertamina, שיכולה לגייס לפחות 20 טריליון רופיה אינדונזית, ו-Pupuk Kalimantan Timur, חברת דשנים בבעלות ממשלתית, שיכולה לגייס 500 מיליון דולר.
