לונדון, 22 ביוני (Argus) - הביקוש לפרוסות מוליכים למחצה אינדיום פוספיד (InP) הנדרשות לפוטוניקת מרכז נתונים בינה מלאכותית, גרם לחברות להשקיע בכושר ייצור חדש כדי להקל על המחסור באספקה.
משרד המסחר האמריקאי חתם על הסכם ראשוני במסגרת "חוק השבבים והמדע" למתן עד 50 מיליון דולר במימון ישיר ליצרנית החומרים האופטיים האמריקאית Coherent. סכום כסף זה ישמש להרחבת המפעל של החברה בשרמן, טקסס - החברה טוענת שזהו הבסיס הראשון והגדול בעולם לייצור מוליכים למחצה של אינדיום פוספיד -בקנה מידה גדול של 150 מילימטר (6 אינץ').
קוהרנט הצהיר בחודש שעבר כי "בהינתן סביבת הביקוש החזקה במיוחד והקיבולת המוגבלת של אינדיום פוספיד בכל התעשייה", הרחבת הייצור היא אחת מהעדיפות העליונה שלה.
החברה מתכננת להכפיל את כושר הייצור של פרוסות אינדיום פוספיד שלה בטקסס עד סוף 2026, ושוב להכפיל אותה עד סוף 2027. יתרה מכך, קצב התפוקה של קו הייצור בגודל 6 אינץ' (15.2 ס"מ) עלה על זה של קו הייצור של 4 אינץ'.
ג'ים אנדרסון, מנכ"ל Coherent, הצהיר כי המעבר לאינדיום גליום ארסניד מסומם 6-אינץ' זרחן- הוא הכוח המניע העיקרי מאחורי תוכנית ההתרחבות ארוכת הטווח של החברה. Coherent כבר סיפקה את האצווה הראשונה של מקלטי מודולים אופטיים תוך שימוש ברכיבים מקו הייצור של 6 אינץ' ברבעון הראשון.
מובילת ה-AI Nvidia השקיעה 2 מיליארד דולר ב-Coherent במרץ השנה וחתמה על הסכם אספקה שיימשך עד סוף העשור הזה. זה משקף שיצרני ציוד במורד הזרם חותמים יותר ויותר על חוזים ארוכי טווח- כדי להבטיח את אבטחת האספקה של רכיבים הקשורים לאינדיום פוספיד-.
התקנים פוטוניים אינדיום פוספיד יכולים לאפשר-חיבורים אופטיים במהירות גבוהה בין מעבדים, זיכרון ומערכות בתוך מרכזי נתונים בינה מלאכותית. ככל שעומסי העבודה של AI ממשיכים להתרחב, רכיבים אלה הופכים יותר ויותר חיוניים לפריצת צווארי בקבוק של חיבור נתונים ולבניית ארכיטקטורות מחשוב חזקות ויעילות יותר-באנרגיה.
Coherent הצהיר כי למפעל טקסס יהיה תפקיד מכריע בהגדלת הייצור של מודולי רכיבי לייזר, כולל אותם מוצרים הנמצאים בשיתוף פעולה עם NVIDIA. לאור ההתקדמות החלקה של הרחבת קו הייצור ב-6 אינץ', החברה מתכננת גם להשיק ייצור אינדיום פוספיד בגודל 6 אינץ' באתר הייצור השלישי שלה בציריך, שוויץ.
גם יצרנים באזור אסיה-בפסיפיק מתמודדים עם מחסור באספקה. החברה היפנית JX Advanced Metals מתכננת להשקיע עד 120 מיליארד ין (כ-744.1 מיליון דולר ארה"ב) במהלך ארבע השנים הקרובות כדי להגדיל את כושר הייצור של מצעי אינדיום פוספיד, עלייה משמעותית מהתוכנית שהוכרזה קודם לכן בסך 30 מיליארד ין.
בנוסף להרחבת כושר הייצור במפעלי Isohara ב-Nishi-Tsukui City, JX מתכננת גם להקים כושר ייצור חדש בעיר Hitachinaka. המטרה היא להגדיל את כושר ייצור מצע הפוספורן אינדיום לפי 7 עד 10 מהרמה הנוכחית.
JX עוסקת כעת במשא ומתן לתיקון מחירים עם הלקוח, במטרה ליצור מסגרת אספקה יציבה.
כשהלקוחות החלו להשיג אספקה, AXT (American Crystal Technology Company) הצהירה כי חברת הבת שלה, Beijing Tongmei Xtal Technology, חתמה על הסכם עם Nanjing Casela Technologies לאספקת מצעי אינדיום פוספיד לאורך כל השנה של 2027. AXT ציינה לאחרונה בפומבי כי ההגבלות של הממשלה על ייצוא של אינדיום פוספיד לשוק קיצרו.
Casela התחייבה לרכוש כמות מוגדרת של פרוסות מצע אינדיום פוספיד, בשווי כולל של 173 מיליון יואן (כ-25.4 מיליון דולר), שיסופקו על בסיס חודשי. על פי ההסכם שנחתם ב-11 ביוני, נדרשת Casela לשלם 50% מהמחיר הכולל כפיקדון תוך 15 ימי עבודה לאחר חתימת החוזה, ואת 50% הנותרים יש לשלם עד 31 בדצמבר או לפני כן.
Casela יכולה להגדיל באופן גמיש את נפח הרכישה שלה בהתבסס על הצמיחה המהירה נוספת של שוק האינדיום פוספיד. טונגמיי קריסטל הסכימה "לתעדף מתן מענה לעודף הביקוש של Casela, בכפוף לזמינות כושר הייצור", והתנאים וההגבלות לא יהיו נחותים מאלה שניתנו ללקוחות באותו מעמד. התמחור ותנאים אחרים עבור כל אספקה עודפת יהיו כפופים להסכם משלים נפרד.
יתר על כן, יצרנית ציוד התקשורת נוקיה הודיעה על הרחבה משמעותית של מתקן הבדיקות והאריזה המתקדם של מוליכים למחצה הממוקם בפנסילבניה. נוקיה הוציאה במרץ השנה סדרה של מעבדי אותות דיגיטליים ורכיבים אופטיים שנבנו באמצעות אינדיום פוספיד וטכנולוגיית סיליקון.
מפעל נוקיה הממוקם באלנטאון הוא אחד הבסיסים הבודדים בארצות הברית שיכולים לספק בדיקות ואריזה מתקדמות של שבבים פוטוניים, ולשלב אותם במודולים אופטיים לשימוש בתשתיות AI וטלקומוניקציה.
החברה מגדילה את כושר הייצור של בסיס זה עד פי 10. הם מתקינים ציוד ייצור חדש ומרחיבים את שטח המפעל. כושר הייצור החדש צפוי להיכנס לפעילות מסחרית עד סוף הרבעון השלישי.
השקעה זו כוללת תרומה של כ-30 מיליון דולר אמריקאי מנוקיה, זיכוי מס פדרלי בסך 10 מיליון דולר אמריקאי שניתן על ידי "חוק השבבים", ו-4 מיליון דולר של תמיכה מממשלת מדינת פנסילבניה. פרויקט הרחבה זה הוא חלק מהתוכנית של נוקיה להשקיע 4 מיליארד דולר במחקר וייצור בארצות הברית.
