Newcrest Mining (ASX/TSX/PNGX: NCM) ו-Pretivm Resources (TSX/NYSE: (PVG) הודיעו כי התקשרו בהסכם מחייב לרכישת כל המניות הקיימות של PVG שאינן מחזיקות עדיין בתמורה במזומן ובמניות. של כ-3.5 מיליארד דולר קנדי (2.83 מיליארד דולר; 17.99 מיליארד יואן).
על פי תנאי ההסכם, בעלי המניות של PVG יכולים לבחור לקבל 18.50 דולר קנדי למניה במזומן או בתמורה ל-0.8084 מניות של Xinfeng Mining (מבוסס על מחיר ממוצע משוקלל של Xinfeng mining' ), אך מזומנים ומניות מותאמים באופן יחסי כדי להבטיח שכל התמורה הכוללת של המזומן והמניות מהווה 50 אחוז מסך התמורה בעסקה. אם בעלי המניות של PVG לא יבחרו, הם יקבלו C $9.25 ו-0.4042 מניות של Sunfeng Mining למניה.
מחיר העסקה מייצג פרמיה של 23% ו-29%, בהתאמה, למחיר הסגירה ולמחיר הממוצע ל-20 יום של מניות PVG בבורסת טורונטו ב-8 בנובמבר 2021. שווי ההון הכולל הוא כ-3.5 מיליארד דולר קנדי על א. בסיס בדילול מלא. כריית Xinfeng מחזיקה כיום בכ-4.8% מ-PVG; בעלי המניות הקיימים של PVG יהיו הבעלים של כ-8% מ-Xinfeng Mining עם השלמת העסקה. הסכם ההסדר מכיל את ההגנות הרגילות על העסקאות, לרבות סעיף לא רצוי על חלקו של PVG' וזכותה של Sunfeng Mining' להתאים לכל הצעה מעולה, וכן סעיף דמי סיום בסך 125 דולר קנדי מִילִיוֹן. העסקה צפויה להיסגר ברבעון הראשון של 2022.
נכס הדגל של PVG' הוא מכרה הזהב של Brucejack בצפון מערב לפני הספירה, קנדה. המכרה הוא מכרה זהב תת-קרקעי בדרגה גבוהה עם 4.2 מיליון אונקיות (131 טון) מאגרי עפרות ויכולת עיבוד יומית של 3,800 טון. למכרה יש חיי מכרה של 13 שנים והוא צפוי לייצר 325,000 עד 365,000 אונקיות (10.1 עד 11.4 טון) השנה עם עלות תחזוקה כוללת של 1,060 עד 1,190 דולר לאונקיה.
ז'אק פרון, נשיא ומנכ"ל Pretivm, אמר:
& quot;רכישת PVG על ידי New Peak Mining מייצגת הזדמנות יוצאת דופן עבור החברה, בעלי המניות שלה, העובדים, השותפים האבוריג'ינים והקהילות המקומיות בצפון מערב לפני הספירה. העסקה מעניקה פרמיה מיידית ומשכנעת לבעלי המניות של PVG ומשקפת את העבודה המצוינת של העובדים והקבלנים שלנו בפיתוח ותפעול מכרה הזהב ברוסג'ק, כמו גם מתן הזדמנות ליהנות מאפסייד פוטנציאלי כבעל מניות של כריית שיא חדשה.
& quot;עם רכישה זו, מכרה ברוסג'ק יהפוך למכרה מדרגה 1 עבור Sunpeak Mining, ויפחית את הסיכונים הכרוכים בחברת כרייה עם נכס יחיד. בנוסף, לכריית שיא חדשה יש את האמצעים הפיננסיים והיא מתכוונת למקסם את הפוטנציאל ארוך הטווח של מכרה ברוסג'ק ואת ההזדמנויות לקנה מידה באזור הסובב את מכרה ברוסג'ק. Xinfeng Mining ו-PVG חולקים תרבויות וערכים ארגוניים משלימים המתמקדים בבטיחות, פיתוח עובדים ו-ESG. אנו בטוחים שהעובדים, השותפים האבוריג'ינים ושותפי הקהילה שלנו יצליחו וישגשגו תחת ניהול חדש של Peak Mining' ברמה עולמית."
Sandeep Biswas, מנכ"ל ומנכ"ל Xinfeng Mining, אמר:
& quot;אנו נרגשים להרחיב את הנוכחות שלנו באזור מבטיח מאוד זה של לפני הספירה. מכרה ברוסג'ק הוא מכרה Tier 1 במחוז שיפוט Tier 1 שיספק ייצור מיידי, תזרים מזומנים חופשי ופיזור רווחים עבור New Peak Mining וישתלב בצורה חלקה בתיק החיים הארוך שלנו, בעלות נמוכה. בעקבות עסקה זו, ל-Xinfeng Mining יהיו שישה מכרות שכבה 1 ופורטפוליו צמיחה אורגנית באיכות ללא תחרות. העסקה הזו גם תניע עבורנו צמיחה משמעותית בהכנסות. העסקה גם תניע צמיחה משמעותית במשאבי מינרלים, עתודות עפרות וייצור זהב שנתי.
& quot;השילוב של כריית שיא חדשה ו-PVG תיצור כורה זהב מוביל באזור משולש הזהב של BC', שתפעיל גם את מכרות ברוסג'ק וגם את מכרות רד כריס. שתי החברות חולקות פילוסופיות דומות לגבי בטיחות, איכות הסביבה, פיתוח עובדים, עבודה עם קהילות מקומיות והשקעה בצמיחה."
כריית Xinfeng הגיעה ל-62.3 טון (2.13 מוז) בשנת 2020, במקום השמיני בעולם. ייצור משאבי מחיר 10.8 טון (348,000 אונקיות), במקום ה-42; התפוקה המשולבת היא 77.1 טון. השילוב של משאבי sunpeak ומשאבי מחיר ייקח אותו למקום החמישי בדירוג הזהב העולמי, לאחר ש-Agnico Eagle Mines של קנדה' ו-KirklandLake Gold הכריזו לאחרונה על מיזוג של שווים שהעלה את הדירוג למקום השלישי, מה שהגביר את התחרות בין העולם העולמי. חברות זהב.
